相続人調査や相続関係図の作成を専門家に依頼するメリットとは？

相続の手続きを進める時、まず最初にやるべきことは「相続人の調査」です。

「遺言書があるから大丈夫でしょ？」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実はそうとも限りません。

遺言書があっても、それだけで相続手続きが完了するわけではなく、法定相続人の確認が必要になるケースもあります。

この記事では、相続人調査の流れや注意点をわかりやすく解説していきます。

「相続なんて初めてで不安…」という方も、安心して読み進めていただける内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。

相続人調査とは？基本的な知識を押さえよう

相続人調査の目的とは？

相続人調査の主な目的は、「誰が法律上の相続人にあたるのかを明確にし、適切な相続手続きを進めること」です。

相続人を特定すると、不要なトラブルや争いを未然に防ぎ、相続をスムーズに進めることができます。

また、遺言書を作成する際にも、正確な相続人情報は重要です。

もし相続人を確定できないと、場合によっては法的トラブルに発展することもあります。

法律上の相続人と相続割合について

法律上の相続人とは、民法に基づいて相続権を持つと定められた人です。

配偶者は常に相続人となり、さらに子ども、父母、兄弟姉妹の順で相続されます。

法定相続分は被相続人の家族構成によって異なり、たとえば配偶者と子どもが相続人であるケースでは、配偶者が1/2、子どもが残り1/2を等分する形になります。

遺言書による指定がない場合、法定相続分に従った分割が基本となります。

そのため、相続人の正確な確定が非常に重要です。

相続人調査が特に必要なケース

相続人調査はすべての相続手続きにおいて必要ですが、特に以下のようなケースでは重要性が増します。

まず、被相続人が複数回結婚していたり養子がいたりするケースです。

このような場合、思わぬ人が法的相続人に含まれる可能性があるため、戸籍の調査が不可欠です。

また、過去に認知された子どもや隠し子がいる可能性がある場合も調査が必要です。

相続関係説明図とは？その重要性

相続関係説明図とは、被相続人や相続人の戸籍情報に基づいて家族関係を図式化したものです。

この図によって、法律上の相続人が一目で分かる形となり、相続手続きの効率化に繋がります。

また、遺産分割協議や銀行・不動産の名義変更手続き、さらに財産調査の際に提出書類として求められることもあります。

遺言書作成の流れにおいても、相続関係説明図は被相続人の意向を法律に基づいて図解化するための基盤となります。

この図があることで相続トラブルを回避し、書類作成や確認作業の時間短縮にも寄与します。

相続人調査の手順とポイント

被相続人の戸籍謄本を取得する方法

相続人調査を行う際、最初のステップは「被相続人の戸籍謄本を取得すること」です。

これにより、被相続人が生まれてから亡くなるまでの身分関係が判明し、相続人を正確に把握することが可能になります。

戸籍謄本は、被相続人の本籍地のある市区町村の役所から取得します。

取得の際には、申請者の本人確認書類・請求書・手数料が必要です。

過去の戸籍をさかのぼる際の注意点

相続人調査では、被相続人の出生から死亡までの戸籍を一貫して確認する必要があります。

そのため、改製原戸籍や除籍謄本も取得する必要がある場合があります。

戸籍は改製や整理が行われていることが多く、複数の市区町村にまたがるケースもあります。

これにより、手間と時間がかかることがあるため、申請の際は担当窓口で不足がないかを確認することが大切です。

正確な身分関係を調べるために、確認漏れがないよう注意しましょう。

戸籍収集後の手続きフロー

必要な戸籍謄本を収集した後は、相続関係説明図を作成します。

相続関係説明図は、被相続人と個々の相続人の関係を図示したもので、遺言書作成や遺産分割協議をスムーズにするのに役立ちます。

この図をもとに、相続財産の分割や名義変更の手続きを進めることが可能です。

また、金融機関や不動産の名義変更においても相続関係説明図の提出を求められることがあるため、正確に作成することが重要です。

専門家に依頼する際の流れとメリット

相続人調査を専門家に依頼する場合、まずは依頼内容や状況を詳細に相談します。

相続人調査において、弁護士・司法書士・行政書士・税理士などの専門家は、戸籍収集や相続関係説明図の作成などの専門知識を活用してサポートしてくれます。

これにより、手間のかかる手続きを効率よく進めることが可能になります。

また、専門家に依頼することで、複雑な法定相続分や想定外の相続人が見つかった場合にも適切に対応可能です。

費用は発生しますが、相続手続き全体の流れを円滑に進められるメリットがあります。

相続人調査の際に注意するべきポイント

想定外の相続人が見つかるリスク

相続人調査を進める中で、想定外の相続人が見つかるケースがあります。

例えば、被相続人が過去に戸籍を移動していたり、認知した子どもがいたりする場合などに起こりやすいです。

想定外の相続人が見つかると、法定相続分の再計算や遺産分割案の見直しが必要になります。

したがって、戸籍を詳細に確認し、全ての法的相続人を調査することが不可欠です。

遺言書作成時に相続人調査をしておくと、トラブル防止につながります。

戸籍の不備や不足時の対処法

戸籍謄本を収集する中で、不備や不足が判明する場合があります。

例えば、改製原戸籍（古い形式の戸籍）が必要になったり、一部の戸籍が見つからなかったりすることなどです。

このような場合は、自治体の窓口に詳細を確認し、不足分を再請求する必要があります。

専門家のサポートを受けることで、不足した戸籍を効率的に補完することが可能です。

相続人調査の流れの中で、戸籍の不備を早い段階で解消しておくと、後の手続きがスムーズになります。

調査時のプライバシーとトラブル防止

相続人調査を行う際は、家族のプライバシーに充分配慮することが求められます。

家族間で過去の事実が明らかになることで、不必要な感情的トラブルを招くことがあります。

そのため、事実確認の際には冷静に対応し、調査した情報を第三者に漏らさないことが重要です。

相続関係図の作成を専門家に依頼する場合は、資料の取り扱いが適切であることを確認しましょう。

未成年の相続人がいる場合の手続き

相続人の中に未成年者が含まれる場合は、手続きが複雑化する場合があります。

遺産分割協議を行うためには、家庭裁判所に申請して特別代理人を選任する必要があるためです。

また、相続財産の管理にも注意が必要で、未成年者の利益を守ることが法律で求められています。

事前に遺言書作成を進めておくことで、こうした手続き上の負担を軽減することができます。

未成年者が関与するケースでは、専門家のアドバイスを求めながら慎重に進めることが重要です。

相続人調査にかかる費用と期間について

相続人調査に必要な主な費用

相続人調査にかかる主な費用としては、戸籍謄本や改製原戸籍謄本、除籍謄本の取得費用が挙げられます。

戸籍の取得費用は、1通あたり数百円から千円程度です。

しかし、被相続人や推定相続人の戸籍をすべて収集する場合、取得費用が合計で数千円から数万円に及ぶこともあります。

また、相続関係説明図を作成する際に役立つツールやサービスを利用する場合、その利用料が必要です。

さらに、専門家に依頼する場合の相談料や手数料もかかります。

戸籍収集にかかる期間の目安

戸籍収集にかかる期間は、取得する戸籍の範囲や量によって異なります。

例えば、被相続人の出生から死亡までの戸籍を辿る場合、戸籍の改製や廃棄が行われた履歴に従ってさかのぼる必要があるため、通常1週間から1か月程度かかることが一般的です。

戸籍が複数の市区町村にまたがる場合や取り寄せの手続きに時間がかかるケースでは、さらに長期間を要する場合もあります。

調査期間短縮のための工夫

調査期間を短縮するためには、ダンドリが重要です。

まず、被相続人の現在の戸籍から収集を開始し、戸籍の発行元である役所に対して改製や除籍の履歴を確認して必要な戸籍を効率的に特定しましょう。

また、相続人調査や相続関係図作成を専門とする専門家に依頼することで、調査期間を短縮できる可能性があります。

専門家に依頼する場合の費用

相続人調査を専門家に依頼する場合の費用は、依頼内容や事務所によって異なります。

一般的には、数万円から十数万円程度が目安です。

戸籍収集を含む相続関係図の作成や遺言書作成のサポートまで依頼できる専門家も多いです。

専門家に依頼することで手続きの精度が高まり、相続人調査やその後の相続手続き全体の流れがスムーズになるというメリットも得られます。

コストパフォーマンスの観点から、検討する価値があると言えるでしょう。

相続人調査を効率的に進めるためのヒント

相続関係図作成ツールの活用

相続関係図は、遺産分割協議や遺言書作成の流れにおいて重要な役割を果たします。

この図を作成することで、法律上の相続人全員を明らかにし、手続きの効率化を図ることができます。

しかし、手作業で作成するのは時間がかかる場合もあるため、相続関係図作成ツールを活用するのがおすすめです。

戸籍情報を入力するだけで自動的に相続人を整理し、視覚的に分かりやすい図を出力してくれるため、複雑な家族構成にも対応できます。

＜参考＞らくらく相続図HP

家族間での情報共有と協力の重要性

相続人調査においては、家族間での情報共有と協力が重要です。

たとえば、推定相続人が把握している被相続人の戸籍情報や関係する書類の所在を共有することで、調査の手間を大幅に削減できます。

協力的な姿勢がなければ、情報不足や誤認識からトラブルが生じるリスクがあります。

そのため、家族全員で協力し、関係図や戸籍謄本の確認作業を分担しましょう。

法的サポートを上手に活用するコツ

法律や戸籍に不慣れな場合、相続人調査や遺産分割協議の手続きがなかなか進まないことがあります。

そのような場合は、弁護士・司法書士・行政書士・税理士などの専門家に相談することが大切です。

専門家のサポートによって、戸籍の不備や不足への対応や法定相続分に基づく適切な遺産分割の流れをスムーズに進められる可能性が高まります。

また、相続関係図の作成代行や確認も依頼できるため、時間を節約しつつ確実な手続きを実現できます。

【まとめ】相続人調査は専門家へ！

相続において、相続人調査は不可欠です。

しかし、戸籍を何枚も取得したり相続人関係図を作成したりするのは、手間がかかります。

法律の知識も必要なので、専門家に依頼するとスムーズです。

当事務所では、相続人調査や相続関係図作成をサポートします。

詳しくはコチラをご確認ください。